Действующие лица: Мистерио — фокусник-иллюзионист, Ворона Кара — перчаточная кукла.
Реквизит: 2 игральных кубика; бумажные стаканчики; тонкая леска; грузило; банка газировки; тросточка для фокуса — картонный диск диаметром 10–15 см, толщиной 3–5 мм, с короткой рукояткой, с двух сторон круга находятся небольшие углубления, в которые можно вставить монету; монета номиналом 5 рублей; лист цветного картона; деревянная шпажка; клей; пластилин; легкое покрывало или отрез ткани.
На сцене затемнение. Занавес оформлен звездами. В левом краю сцены — экран проектора, на нем — изображение эмблемы «Школа магии». По центру сцены расположен небольшой столик, на нем — шляпа-цилиндр. Звучит загадочная мелодия.
Ворона Кара (таинственным голосом). Дамы и господа! Девочки и мальчики! Зрители любого возр-р-раста! Добро пожаловать в самую мистическую, самую загадочную, самую необыкновенную школу магии и колдовства! Ха-ха-ха…
